В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик со старухою, не очень богато и бедно не порато, а так, середка на половине: имел и лошадей, и коров, и два амбара хлеба. Родился у них сын и от кобылы жеребенок; сына прозвали Иваном — крестьянским сыном, а жеребца Бурком.
Растет Иван — крестьянский сын не по годам и по месяцам, а по дням и часам. На другом году стал Иван — крестьянский сын на улицу ходить, с ребятами поигрывать: кого за руку хватит, у того рука прочь; кого за голову схватит, у того голова прочь; кого запихает под банный угол, кого под овин. Стали говорить мужику, чтобы он унял своего сына. Мужик за это пригаркнул на сына и не велел ему выходить из избы.
В одно время в соседнем околотке была назначена помочь и просили на нее мужика. Иван — крестьянский сын стал у отца на помочь проситься, отец не пускает, говорит: «Что ты, сын, еще молод, только на девятом году». Иван — крестьянский сын стал со слезами проситься, и отец отпустил. Приехал на помочь Иван — крестьянский сын па жеребце, споем ровеснике, Бурке, а там уж народу много, возят назём и ему наметали телегу. Он говорит: «Мечите, покамест я не скажу». Люди мечут и дивуются, что уж с десять возов наметали: «Как повезет?..» Еще метали. Наконец сказал Иван — крестьянский сын: «Полно». Сам сел на лошадь и поехал рысью. Он один весь назём и вывозил.
Вечером всех помочан посадили за стол и стали подавать им по рюмке вина; дошла очередь и до Ивана — крестьянского сына; он говорит: «Мне подавайте не рюмкой, не стаканом, а подавайте в братыне». Принесли ему полную братыню вина, и он выпил всю за одним духом. Тут он сидел, веселился, разговаривал и выпивал свою очередную — вместо рюмки — братынь. Стал он под хмельком и поехал домой на своем жеребце; дорогой почал стегать своего жеребца, и тот побежал во весь мах: где стоит дом на размахе — далеко улетал, где баня в повороте — по бревну не соберешь; когда подъезжал домой, спихнул у отца в реку два амбара с хлебом.
Отец и мать испугались и стали думать да гадать, как бы избавиться от экого сына спозаранок, чтобы он их жизни не лишил. Выдумали послать в лес, куда никто не ходил: там жил страшный медведь; а как не было кобылы дома, то будто за лошадью. Пришел Иван в лес, бежит ему навстречу медведица, рот открыла и хочет съесть. Иван — крестьянский сын схватил медведицу за челюсти, привел домой и кричит у окна: «Батюшко, куда кобылу застать?» Старик, не посмотря в окно, и велел застать во двор; ночью медведица поела во дворе всего скота, утром старик вышел на двор и руками встегнул — коровы, быки и лошади лежат, а посреди их медведь ходит. Старик со старухою стали думать больше прежнего, как бы лишиться сына. Послали его на озеро требовать с чертей пошлины.
Приходит Иван — крестьянский сын к озеру, из озера черт выходит и хотел было Ивана тащить. Иван — крестьянский сын уперся, руки влепил черту в волосы и давай качать из стороны на сторону; черт ногами взлягивает; черту стало невмочь, давай пощады просить, обещает: все, что потребует, даст. Иван — крестьянский сын потребовал накласть ему золота шляпу. Черт побежал в озеро за золотом, а Иван выкопал в земле большую яму, сверху поставил шляпу, а в шляпе прорезал дыру. Черт принес мешок золота, высыпал в шляпу, а шляпа неполна; принес другой и третий, чуть-чуть наполнил. Иван — крестьянский сын взял золото, принес отцу и сказал: «Вот тебе, батюшко, пять мешков золота, дань с чертей».
Старик взял золото, и стали опять думать, как сына сбыть. И придумали. «Пошлем его к царю просить дани, царь разгневается, посадит его в темницу; у него есть кому справиться — солдатов много». Сказано — сделано. Иван — крестьянский сын не отговаривается, взял своего жеребца и поехал в город к царю.
Царь был в великой печали: у него любимая дочь очень больна была, к ней каждую ночь приходил нечистый дух в человеческом образе. Царь обещал: кто царевну избавит от нечистого духа не вовсе, тому сто рублей, а кто вовсе избавит, за того царевну замуж отдам и в приданое полгосударства. Иван — крестьянский сын вызвался прогнать нечистого духа. Взял с собой орехов простых да железных и надел на себя железный колпак, с железным налобником, и отправился в палаты царевны.
Как стемнилось, приходит нечистый дух и говорит: «Кто здесь чужой есть?» Иван — крестьянский сын сидит на печке, отвечает: «Иван — крестьянский сын». И начал пощелкивать да есть орехи простые. Нечистый дух говорит: «Что ты ешь, дай мне». Иван — крестьянский сын дал ему железных орехов; нечистый дух грыз, грыз, кое-как один перемял и три зуба сломал, говорит: «Скоро ли ты, Иван — крестьянский сын, отсюда уйдешь?» — «Никогда нейду, всегда жить буду, а давай в карты играть, в щелчки: кто больше щелчков наиграт, тому оставаться с королевной». Начали, Иван — крестьянский сын нарочито поддался, леший наиграл десять щелчков и давай пальцем щелкать в железный налобник Ивана, налобник поет во все палаты; играют другой раз. Иван наиграл на черта десять щелчков и говорит: «Я тебя жалею, от пальца будет тебе тяжело, я буду палочкой щелкать». Взял молоток и давай щелкать по лбу. Черт вскочил, схватил шапку, да и тягу, а Иван — крестьянский сын впроводку гаркает: «Стой, дан еще семь щелчков отсчитать!»
На другой день царская дочь сказывает царю, что черт приходил, но Иван — крестьянский сын прогонил его; за это царь отдал Ивану — крестьянскому сыну сто рублей.
Того же дни Иван приехал домой и отдает отцу деньги и говорит: «Родители мои, батюшко и матушка, дайте мне благословение, я поеду на чужую дальну сторонушку». Отец был радехонек и благословил. Иван — крестьянский сын к вечеру опять приехал к царевне, опять залез на печку, надел на себя кожу бычью. Настали сумерки, приходит нечистый дух. «Ты, Иван — крестьянский сын, опять здесь?» — «Да, здесь». — «Давай, Иван, играть в карты, в щипки?» Играют, черт наиграл десять щипков и давай щипать на Иване бычью кожу, сколько захватит, столько в руках и останется. Наиграл Иван на черта, взял тиски железны и давай щипать лешего. Лешему невмочь и задал тягу.
Царь узнал от царевны, что и другую ночь леший не мучил дочери, сильно благодарил Ивана — крестьянского сына. В этот день Иван — крестьянский сын сробил железную машину на манер человека и у этой машины приделал рот пол, а как заденет кто за язык, рот и закроется так крепко, что и веком не достать, что захватит. Взял эту машину с собой к царевне и залез на печь.
Начало сумеркаться, леший как тут. Опять пришел и говорит: «Ты, Иван, опять здесь?» — «Да, здесь всегда буду». — «Давай-ко, брат, побратаемся — кому быть старшему брату, тому здесь и жить». Иван говорит: «Я не смею, что скажет мой дедушко Оксён, спроси его». И указал на железную машину. Леший давай спрашивать, машина не отвечает. Иван — крестьянский сын говорит, что дедушко Оксён недослышит и недовидит, надобно пощупать его за язык, тогда будет и говорить. Леший пощупал за язык, рот закрылся, и рука осталась во рту. Леший выдергивает, машина крепче зажимает, леший вопит, а Иван взял плеть и давай крепко стегать. Лешему невмочь, побежал и с машиной, Иван за ним; за городом леший обессилел и упал.
В то время весь народ собрался и приехал царь. Царь велел наносить из лесу большой костер дров, поволокли лешего на костер и сожгли. Царь говорит Ивану: «Царское слово верно — возьми ты, Иван — крестьянский сын, дочь мою, царевну, за себя замуж и еще полгосударства, а как я помру, то и всем управляй».
Иван — крестьянский сын поклонился царю в ноги; царь велел своему первому министру, чтобы назавтра веселым пирком да за свадебку. Начался пир на весь мир, полилось вино из бочек, полетели пироги из печки. Праздновали весь день, и все напились; царь под хмельком и говорит: «Я стар, больше не могу править, дарю тебе, Иван, и остальную половину государства».
Иван сделался полным царем. Снова начали праздновать, и все напились пьяны. А как стало темниться, нового царя Ивана свели на подклеть. Сказка вся, дальше говорить нельзя. Я там был, пиво и вино пил; пиво тепло да по усам текло, а в рот не попало.