В одной деревне жил был старик. У него был сын и три дочери. Вот старик стал умирать и говорит сыну: «Везде благословляю тебя ездить, а только не езди вот на этот остров, а если поедешь, то себе худо сделашь». Ну, старик и умер. Вот сын этот и стал ездить, а только все хочется ему сходить на этот остров. Затем он не вытерпел и пошел. Приходит на остров и видит, что на острову дерутся два лесовика. Как его только увидели, так бросили драться и схватили его. Он и стал им молиться, чтобы пустили его. Лесовики эти ему отвечают: «Если ты отдашь нам свою старшу сестру, дак мы тебя и пустим, а не дашь, дак тут тебе и смерть». Ну, этому мужику нечего делать, он и согласился. А лесовики ему и говорят: «Как придешь домой, дак пошли сестру в лес за ягодами, а мы тут ее и возьмем». Мужик приходит домой, а самому уж так скучно. Сестры его спрашивают: «Отчего ты, братец, такой печальный?» А он им и говорит: «Чего мне печалиться, а вот поди-ко сходи, сестра, по ягоды, что-то ягод захотелось». Ну, старша сестра и отправилась. Чуть только зашла в лес, как ее схватили двенадцать медведей. Ну, ладно.
Вот мало ли, много проходит времени, опять этому мужику захотелось сходить на остров. Он и пошел. Опять приходит и видит: на острову дерутся два лесовика. Опять его схватили и говорят: «Отдай нам свою среднюю сестру, а если не отдашь, тут тебе и смерть». Ну, мужику нечего делать, согласился. А лесовики ему говорят: «Как придешь домой, дак пошли сестру на берег за водой, мы ее тут и возьмем». Мужик пошел домой да говорит средней сестре: «Сходи-ко принеси свежей воды напиться». Сестра и пошла, и чуть только пришла на берег, как с озера выплыло двенадцать ершей, да они ее схватили.
Вот проходит сколько-то времени. Мужику опять захотелось сходить на остров. Он и пошел. И опять его схватили два лесовика, велели ему отдать им свою младшу сестру. И велели, как придет домой, послать сестру выпахать ступени. Мужик так и сделал. Чуть только вышла сестра его на ступени, как ее схватили двенадцать лебедей да унесли.
После этого мужик был на острову еще раз. Приходит и видит, на острову дерутся два лесовика и делят две находки: шапку-невидимку и кота-бархота, ему велели разделить. Он взял камень да бросил. Пока лесовики бегали за камнем, он эти находки унес. Ну, ладно.
Вот проходит опять, видно, много времени. И захотелось этому мужику повидать своих сестер. Вот он шел, шел, приходит в лес. Видит, в лесу стоит избушка на курьих ножках в лес лицом, а сюды воронцом. Мужик и говорит: «Избушка, избушка, повернись сюды лицом, а туды воронцом». Избушка и повернулась. Мужик приходит в избушку и видит: сидит баба-яга, лен прядет, а титьки на воронце держит. Ну, она ему и говорит: «Куды, добрый человек, идешь?» — «А иду,— говорит,— вот так и так». И рассказал ей все про своих сестер. «Иду,— говорит,— повидать их». Ну, старуха эта его накормила, напоила и спать положила. Утром дала ему клубок. Мужик поблагодарил да и пошел вслед за клубочком.
Шел-шел, видит дом, зашел в дом, там сидит его старша сестра. Сестра обрадовалась, угостила его да говорит: «Вот что, братец, скоро придут сюды двенадцать медведей, поди знай, полюбят ли они или нет, если не полюбят, дак могут тебя съесть». Мужик надел шапку-невидимку да сел в угол. Вот вдруг раздался шум, приходят двенадцать медведей. Оставили свои шкуры на ступенях, да стали удалыми молодцами, да пришли в избу. Пришли да говорят этой девке: «Отчего здесь русским духом пахнет?» — «Ну чего, по Руси бегали, русского духу нахватались, оттого и здесь пахнет. Что есть нового на Руси?»—«А вот были мы в твоей деревне, у твоего брата в доме окна забиты досками да двери запечатаны, поди знай, куды он ушел». Эта девка и говорит: «А что, если бы он сюды пришел, приняли бы вы его?» — «Мы бы его за гостя приняли». Мужик снял шапку-невидимку да говорит: «А вот и я здесь!» Ну, его эти молодцы начали угощать, вытопили байну да спать положили. На утро мужик этот встал, простился с ними да пошел дальше. А сестра-то, как он стал уходить, дала ему клочок медвежьей шерсти. «После,— говорит,— пригодится». Ну, мужик и пошел.
Шел-шел, видит, стоит дом. Он зашел в дом и видит, там сидит его средняя сестра. Ну, она его угостила тут да и говорит: «Вот что, братец, ты теперь уйди, а то скоро придут двенадцать ершей, поди знай, полюбят ли они али нет». Мужик этот надел шапку-невидимку да сел в угол. Приходят двенадцать ершей, скинули свои шкурья на ступенях да стали добрыми молодцами. Приходят в избу да говорят: «Что тут русским духом пахнет?» А эта девка и говорит: «Ну, по Руси бегали, русского духа нахватались, оттого и пахнет». Это девка и спрашиват: «А не видали, по Руси плаваючи, моего брата?» Ерши и говорят: «У него в деревне окна заколочены да двери запечатаны, не знаем, куды он ушел». А девка и спрашиват: «А если бы он здесь был, приняли ли бы его?» Ерши говорят: «Мы бы его за гостя приняли». Мужик сейчас снял шапку-невидимку да говорит: «А вот и я здесь!» Ну, его тут угостили дак, что мужик до того наелся, что уж у.....я. А сестра ему дала ершовых колюх.
Так же мужик пришел вслед за клубочком и к младшей сестре, и тут его двенадцать лебедей приняли. А как он запоходил, сестра дала ему лебяжьих перьев. Мужик этот и пошел опять за клубком и пришел в другое государство. Там некоторо время пожил и принравился королевской дочери. Та и взяла его себе в мужья. Ну, вот они и повенчались. А король ему на другой день и говорит: «Вот, зять мой любезной, позволяю я тебе по всем кабакам и лавкам в моем царстве ходить, а только не ходи ты в эту лавку. А если пойдешь, горе себе большо получишь». Мужик и стал ходить по кабакам и по лавкам, и затем ему захотелось сходить в эту лавку, в котору ему не велел ходить тесть. Он и пошел. Приходит и видит, в лавке на одной только волосинке висит Кощей Бессмертный. Этот мужик чуть только до него дотронулся, как волосинка сорвалась, Кощей убежал да схватил этого мужика жену, да унес в свой дворец. Мужик приходит домой, а король ему и говорит: «Я тебе не велел ходить в эту лавку, а ты пошел да выпустил Кощея, а он и унес мою любимую дочь, а твою жену. Если ты не найдешь, я тебя смертью казню».
Ну, мужику нечего делать, взял кота-бархота, шапку-невидимку, скатерть-самобранку, спустил впереди себя клубочек да пошел. Приходит в лес и видит, в лесу стоит дворец, приходит в этот дворец и видит: там сидит его жена. Она ему крепко обрадовалась, а сама ему и говорит: «Вот что, муженек, уходи ты отсюда, да скорее, а то сейчас придет Кощей, он тебя убьет». Ну, мужик и говорит: «Я надену шапку-невидимку, а ты, как придет, спроси, где его смерть». Надел шапку-невидимку и сел в угол. Приходит Кощей, пообедал да лег спать, а эту королевну заставил у себя на голове искать. Ну, королевна и стала искать, а сама и спрашиват: «Скажи мне, где твоя смерть?» Кощей и говорит: «Моя смерть у барана в дыре». Сам поспал да опять и ушел. Мужик этот и королевна взяли барана, убили его, вызолотили ему рога да повесили его середи избы. Вот приходит Кощей, увидел барана да говорит: «Это что тако?» А королевна ему и говорит: «Это я твою душеньку так уладила». Кощей засмеялся и говорит: «Нет, моя смерть не у барана в дыре, а есть на море на океяне остров, на том острову есть камень, под тем камнем заяц, в зайце утка, в утке яйцо, а в том яйце моя смерть». Ну вот, Кощей поел, поспал да ушел. Мужик этот встал да пошел к морю-океяну.
Приходит к морю и не знает, как ему это море переплыть. А кот-бархот ему и говорит: «Садись на меня, я тебя перевезу». Мужик сел, да кот-бархот его привез к острову. Мужик вышел на остров, видит камень. Он поднял этот камень, оттуда и выскочил заяц да убежал. Мужик сейчас взял медвежью шерсть, котору ему дала сестра, да и сожгал ее. Сейчас из леса выскочили двенадцать медведей, догнали зайца да принесли его мужику. Мужик разорвал зайца, из него выскочила утка да улетела. Мужик сожгал лебяжьи перья. Сейчас прилетели двенадцать лебедей, схватили утку, заклевали ее, и с утки выпало в море яйцо. Мужик сожгал ершовьи колюхи, и двенадцать ершей принесли ему яйцо. Вот он сел па кота, переплыл море да приходит к Кощею. А Кощей уж нездоров лежит. Чуть только пришел мужик, он бросился на него, а мужик бросил яйцо да сломал его. Кощей пал и умер. Мужик взял свою жену да стал жить да поживать.